Bertrand Tavernier et Robert Parrish arpentent les routes du «Vieux Sud» des Etats-Unis, allant à la rencontre de la population et de leur culture.
D'un long périple sur les routes du «Vieux Sud» américain, les cinéastes Bertrand Tavernier et Robert Parrish ont ramené une moisson d'images pittoresques, hommage sensible à un pays qui, au-delà de ses propres mythes, est resté fidèle à lui-même. Des lieux qui inspirèrent William Faulkner à ceux qui virent gronder la révolte noire dans les années 60, les deux voyageurs n'ont pas hésité à se mêler aux populations locales, dans les églises, les «bars à blues» ou ailleurs...

Un jeune homme se produit comme chanteur travesti dans un cabaret. Pour donner le change à sa famille, il fait passer une amie pour sa fiancée.
Fils d'une famille bourgeoise, Micky quitte son milieu provincial pour tenter sa chance à Paris, où il se produit comme chanteur travesti dans un cabaret. Une activité qu'il se garde bien de révéler à sa famille. Pour donner le change, il fait passer son amie Marianne pour sa fiancée. Or Marianne aimerait bien ne pas seulement faire semblant. Micky ignore pourtant tous les signaux qu'elle lui envoie. D'ailleurs, Marianne n'est pas la seule à graviter autour de Micky.

Le 20 juillet 1944, le comte Claus von Stauffenberg, un officier de la Wehrmacht, tente, avec d'autres conjurés, de commettre un attentat contre Adolf Hitler.
Le 20 juillet 1944, le comte Claus von Stauffenberg, un officier de la Wehrmacht, tente, avec d'autres conjurés, de commettre un attentat à la bombe contre Adolf Hitler. Soigneusement préparé, le plan imaginé par plusieurs hauts gradés vise à mettre un terme à la guerre. Von Stauffenberg est en première ligne...

Dans le Sud, trois copines presque quadragénaires sont les cibles de trois jeunes hommes qui les trouvent plus attirantes que les femmes de leur âge.
Cécile, Sonia et Elise se rendent dans le sud de la France afin d'enlever meubles et autres objets de la maison en vente d'une des trois jeunes femmes. Les trois amies d'enfance, qui approchent de la quarantaine, découvrent qu'elles sont des MILF : des jeunes hommes les trouvent plus attirantes que des filles de leur âge et commencent à les draguer. Surprises, les trois copines vont bien en profiter...

Sur l'injonction d'une statue douée de vie, un poète plonge dans un grand miroir et découvre, de l'autre côté, un monde étrange et fascinant.
Un studio de cinéma. Une statue du poète s'anime. Une main essaie en vain d'ouvrir une serrure. Seul dans sa chambre, le poète peint un visage dont la bouche se met à vivre. Il ne peut l'effacer. Après avoir posé la bouche sur une statue qui bouge et parle, le poète s'enfonce dans un miroir, le traverse et se retrouve dans le couloir de l'Hôtel des Folies dramatiques. Il regarde par les trous de serrures ce qui se passe dans les chambres...

Un chômeur, sélectionné pour participer à un jeu télévisé, accepte de mettre sa vie en danger dans l'espoir de toucher une forte somme d'argent.
Un homme court à perdre haleine, poursuivi par d'autres hommes. Il s'arrête. Les autres le blessent. Il reprend sa course et s'effondre. Les autres l'achèvent sous le regard avide d'un cameraman de télévision, qui ne rate pas un instant de cette mise à mort. Car il ne s'agit que d'un jeu télévisé, Le Prix du danger. Sous les vivats de la foule, la veuve du malheureux reçoit des mains de l'animateur de la chaîne son chèque de consolation. Cela ne décourage pas François Jacquemard, un chômeur qui n'a rien à perdre et donc tout à gagner. Il décide de participer à la sélection, bien décidé à empocher la récompense d'un million de dollars, s'il survit...

A peine sortie de prison, où elle a passé cinq longues années, une jolie prostituée sème le désordre dans la vie d'un couple jusque-là paisible.
A peine sortie de prison, Marthe n'a qu'une idée en tête : retourner à Nantes pour se venger de son proxénète, responsable de son injuste incarcération. Lors de son voyage en train, la jeune femme met fin à un trop long sevrage en jetant son dévolu sur Louis Paimboeuf, un professeur d'histoire. Séduit par la belle autant qu'ému par sa mésaventure, ce brave homme - marié au demeurant - lui propose de l'héberger provisoirement. En tout bien, tout honneur, naturellement. Touchée, Marthe accepte. Après quelques jours passés dans cette paisible famille, la jeune femme, qui meurt d'ennui, décide de reprendre son métier. Tolérants, les Paimboeuf voient défiler beaucoup de monde et écoutent, compatissants, le récit des malheurs passés de la prostituée...

A Paris, en 1942. Confondu avec un homonyme juif, un trafiquant cynique se retrouve pris dans un terrible engrenage, et perd peu à peu ses repères.
Paris, 1942. Robert Klein est un trafiquant peu scrupuleux qui s'est enrichi sous l'occupation allemande, en rachetant à bas prix les biens des Juifs spoliés. Alors qu'il reconduit sans ménagement un client, il trouve sur le seuil de sa porte un journal, Informations juives, envoyé à son nom et à son adresse. Intrigué, Robert se rend au bureau du journal, puis à la préfecture de police. Partout, il retrouve son nom. Poursuivant son enquête, il découvre que l'homme en question est en fait un homonyme, disparu depuis peu. Décidé à le retrouver pour justifier sa propre identité, Robert doit s'enfuir pour échapper à la Gestapo...

Par amour pour une courtisane rencontrée à Venise un jour de pluie, un homme à qui tout réussit ruine une carrière bien lancée, son ménage et sa vie.
L'écrivain Tyvian Jones découvre Venise, où il a été invité pour présenter le film tiré de son livre autobiographique. Une belle réussite que cet ouvrage, qui lui a valu d'un seul coup célébrité et richesse, au prix toutefois d'une trahison : l'oeuvre a en effet été écrite par son frère, mort depuis. Tyvian ne mérite pas autant de gloire. Par un soir de pluie, il rencontre un couple réfugié sous son porche, un bourgeois argenté et Eva, une belle courtisane à l'égoïsme forcené. Les charmes sulfureux de la somptueuse Eva ont immédiatement raison de sa méfiance et Tyvian se met à poursuivre la belle rebelle à travers les canaux tortueux de Venise...

Pendant les mouvements sociaux de décembre 1995 en France, une RMiste, à la recherche du père de son bébé, passe une nuit en compagnie d'un groupe de grévistes.
Décembre 1995. Une gigantesque grève des transports paralyse la France. Nadia, jeune mère RMiste, rôde autour d'une gare avec son bébé, dont elle recherche le père, Gérard, aperçu à la télévision au milieu d'un groupe de cheminots grévistes. Elle rencontre Claire, Serge et Jean-Paul, trois militants qui décident de l'aider. Ils se rendent ensemble à Corbeil pour ravitailler les cheminots. Dans la confusion qui suit l'arrivée des travailleurs non grévistes, Nadia est légèrement blessée. Tandis qu'on la soigne, elle insulte les militants en mettant le doigt sur leur condition privilégiée...

L'amour fou, mais totalement impossible, d'une femme pour deux hommes, son mari et son amant, va progressivement détruire sa vie de famille.
Marie-Jo est ambulancière à l'hôpital de Marseille. Tous les jours, elle transporte ses nombreux patients de leur domicile au centre hospitalier. Son mari, Daniel, dirige une petite entreprise de maçonnerie, et Julie, sa fille, prépare son bac tout en tombant amoureuse. L'existence de Marie-Jo pourrait être une vie réglée, mais la jeune femme a un amant, Marco, un ancien voyou qui commande désormais les navires arrivant au port. Pourtant, elle n'en aime pas moins son mari. Elle souffre énormément de cette situation, qui devient peu à peu intenable. Un jour qu'il travaille sur un toit, Daniel aperçoit avec stupéfaction sa femme sur la terrasse de Marco, à demi-nue...

Un tueur professionnel refuse l'ordre que lui a donné son patron : abattre son meilleur ami. L'explication qui s'ensuit entre les malfaiteurs est sanglante.
Dans le Sud de la France, Charles Barcus dirige d'une main de maître une petite entreprise. Respecté et respectable, il semble au-dessus de tout soupçon. Pourtant, il est en réalité un impitoyable chef de gang. Pour l'heure, il charge son meilleur tireur, Marc, d'éliminer un dangereux concurrent. Mais il ignore que l'homme qu'il a décidé de faire abattre, un dénommé René, fut l'ami de son homme de main. Lorsque Marc retrouve la piste de René, il rate sa cible et laisse s'échapper son ancien ami. Se sentant menacé, le tireur se réfugie chez un ami à Antibes et tente de prendre l'avion pour l'Amérique du Sud...

En Provence, une adolescente tombe amoureuse d'un pompier et fait tout pour attirer son attention. L'homme, marié et père de famille, la repousse.
Livia, une adolescente, vit chez sa mère en Provence. Elle s'ennuie à l'approche des vacances. Elle passe beaucoup de temps avec son cheval et se promène dans son village et dans la nature environnante. Un jour, un pompier la retrouve inconsciente au bord d'un chemin. Il lui vient en aide. A son réveil, Livia tombe amoureuse de son sauveur. Elle cherche à le revoir. Flatté, le soldat du feu ne veut pas la brusquer, mais tente de lui faire comprendre qu'il est marié, père de famille et très heureux dans son couple. Livia s'entête et rôde autour de sa maison. Elle espère le croiser et le convaincre de vivre une histoire d'amour romantique avec elle...